更新:2022-11-28 09:11
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近日,瑞典流媒體音樂服務(wù)平臺Spotify表示,未來幾天將進軍85個國際新市場,目的是拉新。這意味著Spotify將在亞洲、非洲、歐洲以及拉丁美洲、加勒比海地區(qū)等180多個國家或地區(qū)提供服務(wù)。其宣稱這一舉動將幫助Spotify讓市場占有率提升近一倍,預(yù)期全球?qū)崿F(xiàn)超10億用戶規(guī)模。截至2020年12月,該平臺每月有3.45億活躍用戶,其中包括1.55億付費用戶。
Spotify的國際擴張策略,一方面向投資者說明,在國際上音樂流媒體拉新仍然有著巨大潛力;另一方面也暴露了一個潛在問題,即音流產(chǎn)品很難通過像Netflix這樣的視頻流媒體一樣,通過漲價實現(xiàn)盈利。他們?nèi)匀恍枰ㄟ^不斷拉新保證商業(yè)滾動,這意味著spotify將進入新一輪燒錢投入,盈利遙遙無期。
發(fā)布會后,大西洋證券將Spotify評級下調(diào)至中性,目標價370美元,而摩通大樓則將目標價從350美元上調(diào)至385美元,截至2月25日發(fā)稿,該公司股價在330美元左右,快接近資本市場預(yù)期價格。
被稱為視頻屆Netflix的Spotify,自2011年開啟付費業(yè)務(wù)以來,10年時間在全球?qū)⒏顿M規(guī)模迅速擴展到了1.5億,其強勁的付費走勢讓其股價自2018年上市以來,增長了一倍。戲劇性的是,付費規(guī)模越大,虧損越多。2018年上市當年凈虧損7800萬歐元,2019年凈虧損1.86億歐元,而2020年凈虧損為5.81億歐元。付費率接近45%,付費收入占總營收接近90%,是騰訊音樂和網(wǎng)易音樂等中國音流平臺極為羨慕的一點。但不斷擴大的虧損,讓Spotify高度依賴付費訂閱的模式被質(zhì)疑。
導(dǎo)致Spotify長期虧損的最大原因在于其高昂的生產(chǎn)成本(Cost of revenue),也就是購買音樂內(nèi)容支付的版權(quán)費用。由于歐美嚴格的版權(quán)保護法,以及全球音樂產(chǎn)業(yè)高度集中的現(xiàn)狀,音樂流媒體平臺基本無法繞過主流唱片公司以獲得音樂內(nèi)容。
據(jù)披露,除了數(shù)額巨大,Spotify向內(nèi)容提供商支付的版稅并非固定,支付的版稅通常基于所獲得的訂閱和廣告收入、用戶數(shù)量等因素組合。公司與第三方內(nèi)容提供商的協(xié)議通常兩年一簽,且協(xié)議不能自動展期,到期后雙方需重新談判條款和價格。
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